Hochschulabsolvent (m/w/d) für die Unternehmensverwaltung

Unser Kunde ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der sich auf die ganzheitliche Betreuung anspruchsvoller Kunden im Bereich der Vermögensplanung und Kapitalanlage spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt individuelle Anlagestrategien und begleitet seine Kunden bei der langfristigen Strukturierung und Verwaltung ihres Vermögens. Dabei werden unterschiedliche Anlageklassen und Investmentmöglichkeiten berücksichtigt. Eine persönliche Betreuung, fundierte Marktkenntnisse und ein langfristig orientierter Beratungsansatz bilden die Grundlage der Unternehmensphilosophie. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf individuelle Lösungen, nachhaltige Vermögensentwicklung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden.
Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt als
IHRE AUFGABEN

Unterstützung des Beratungsteams bei der Betreuung anspruchsvoller Kunden
Administrative und organisatorische Begleitung von Kundenmandaten und Finanzdienstleistungen
Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenaufträgen sowie zugehörigen Vertrags- und Kontovorgängen
Pflege und Aktualisierung von Kunden- und Stammdaten
Erstellung von Auswertungen, Berichten und Unterlagen für Kundentermine
Abstimmung mit externen Dienstleistern, Finanzinstituten und weiteren Geschäftspartnern
Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher und interner Vorgaben im Tagesgeschäft
Mitwirkung bei der Optimierung und Digitalisierung interner Abläufe
Eigenständige Durchführung und Begleitung des Kundenaufnahmeprozesses
Prüfung und Bewertung relevanter Kundenunterlagen unter Berücksichtigung geltender Vorgaben
Prüfung von Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen sowie relevanter Hintergrundinformationen
Durchführung von Identitäts- und Risikoprüfungen
Sicherstellung der Vollständigkeit und Qualität der Kundenakten bis zum Abschluss des Aufnahmeprozesses
Unterstützung bei internen Kontrollprozessen sowie bei Prüfungen

IHR PROFIL

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanzdienstleistungsbereich, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Kundenbetreuung, im Finanzdienstleistungsumfeld oder in der Bearbeitung und Prüfung von Kundenunterlagen
Grundverständnis für Finanzprodukte und administrative Abläufe im Finanzbereich
Kenntnisse im Bereich regulatorischer Anforderungen und Kundenprüfungen sind von Vorteil
Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Ausgeprägte Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kunden und internen Ansprechpartnern
Hohe Zuverlässigkeit sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Risikobewusstsein
Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

IHRE VORTEILE

Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job für Sie
Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
Persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
Eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
Persönliche Kontakte zu Entscheidern und hilfreiche Informationen
Beratung zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
Selbstverständlich behandeln wir Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
Unsere Leistung ist für Sie als Bewerber (m/w/d) absolut kostenlos

Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Angaben zum Gehaltswunsch sowie dem nächstmöglichen Eintrittstermin) an bewerbung.@opusone.team.
Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Sie ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektiven anbieten können.